11. Czy muszę wysyłać deklaracje oraz pliki JPK do urzędu skarbowego i do ZUS?
Nie. Deklaracje VAT oraz pliki JPK do urzędu skarbowego w imieniu Klienta wysyła biuro rachunkowe. Klient nadaje nam pełnomocnictwo do elektronicznego przekazu deklaracji do urzędu skarbowego (UPL-1). Deklaracje do ZUS także są wysyłane przez biuro.
22. Termin płatności ZUS
Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych firmy wpłacają w dwóch terminach.
Do 10-go dnia następnego miesiąca - firmy jednoosobowe (bez pracowników) opłacające składki wyłącznie za siebie.
Do 15-go dnia następnego miesiąca - firmy zatrudniające pracowników lub zleceniobiorców.
33. Numery kont bankowych do płatności ZUS
Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłacane są od 01.01.2018 na INDYWIDUALNY NUMER SKŁADOWY. Każdy przedsiębiorca otrzymuje od ZUS odpowiedni numer konta, na które wpłacane są wszystkie składki ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do przedsiębiorcy listem informację o tym unikalnym numerze konta do wpłat.. Można ten numer zweryfikować na stronie https://www.eskladka.pl/
44. Identyfikator płatności ZUS
Przelewy do ZUS od 01.01.2018 nie muszą już być odpowiednio opisywane.
Przedsiębiorca posiada indywidualny numer składkowy i wszystkie wpłaty na te konto dotyczą tylko konkretnego przedsiębiorcy. Wpłaty są zaliczane na poczet najstarszych zaległości. Opis przelewu może być dowolny np "składki ZUS"
55. Termin płatności podatkowych PIT, PPE, VAT
Wpłaty należnych podatków dokonujemy w następujących terminach:
- PIT - do 20go dnia następnego miesiąca
- PPE (zryczałtowany podatek dochodowy) - do 20go dnia następnego miesiąca
- VAT - do 25go dnia następnego miesiąca
66. Numery kont bankowych do płatności podatkowych
Płatności podatkowych dokonuje się na konta właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Najłatwiej w wyszukiwarce wpisać "US + miasto, w którym znajduje się właściwy urząd skarbowy". Na stronie urzędu konta do wpłat znajdują się w zakładce: ORGANIZACJA->NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH.
77. Identyfikatory płatności podatkowych
Wpłaty podatków muszą być oznaczone identyfikatorem płatności.
- podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (PIT5, PIT5L)
- zryczałtowany podatek dochodowy PPE
- podatek od towarów i usług VAT7 lub VAT7K (kwartalny)
- podajemy za jaki okres dokonujemy wpłaty w formacie MM/RRRR lub MM/RR
- jeżeli dokonujemy wpłaty za kwartał zamiast MM wpisujemy odpowiedni numer kwartału
88. Jak przechowywać dokumentację? Dotyczy pakietu "księgowość online"
KOLEJNOŚĆ UMIESZCZENIA DOKUMENTÓW W SEGREGATORZE:
1. Do segregatora wkładamy dokumenty źródłowe (faktury, rachunki, dowody wewnętrzne itd) zaczynając od dokumentu nr 1 i kończąc na ostatnim zaksięgowanym dokumencie (widzimy go zawsze na wierzchu). Numer, pod którym jest zaksięgowany dokument znajduje się po lewej stronie księgi przychodów i rozchodów (kolumna l.p.). Numeracja w segregatorze będzie odwrotna niż w tradycyjnej książce. Na końcu segregatora jest pierwszy dokument a na początku ostatnio zaksięgowany. Na dokumentach źródłowych nanosimy długopisem odpowiedni numer zgodnie z KPIR (1,2,3 itd) - miejsce dowolne ale najlepiej w prawym dolnym rogu.
2. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów.
2. Deklaracja PIT5 lub PIT5L (do wykazania dochodu oraz należnej zaliczki PIT do wpłaty)
3. Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA (do tej deklaracji podpinamy potwierdzenia zapłaty składek)
4. Rejestr VAT sprzedaż oraz rejestr VAT zakupy
5. Deklaracja VAT7/VAT7K/VAT-UE/VAT-27
6. Ewidencja wyposażenia
7. Ewidencja Środków Trwałych (EŚT)
8. Pozostała dokumentacja (dokumenty rejestracyjne, aktualizacyjne, umowa z biurem, pełnomocnictwa i inne)
99. Kto bierze udział podczas kontroli?
Obecnie kontrole podatkowe przeprowadzane są w inny sposób niż to było jeszcze kilka lat temu. Od momentu wprowadzenie jednolitych plików kontrolnych podatniczy są sprawdzani na bieżąco. W szczególności dotyczy to podatników VAT-czynnych, za których wysyłamy co miesiąc kontrolny plik JPK-VAT. Na ogół to wystarcza. Podobnie jest z podatkiem dochodowym. Na żądanie urzędu skarbowego wysyłamy plik JPK-KPIR. Takie czynności kończą się na ogół przesłaniem do urzędu skanu kilku faktur. Jeżeli jest ok na tym kończy się kontrola. W tych czynnościach kontroli elektronicznych bierzemy czynny udział w pakiecie księgowości online jak i w pakiecie księgowości stacjonarnej. Kontrole "na żywo" przeprowadzane w urzędzie skarbowym lub w miejscu przechorowywania dokumentacji księgowej są niezwykle rzadko. Jeżeli zajdzie potrzeba reprezentowania Klienta podczas takiej kontroli to jest to tylko w pakiecie księgowości stacjonarnej.
1010. Czy muszę księgować samodzielnie ?
Oczywiście Klient nic nie księguje samodzielnie. Każdy bez względu na pakiet księgowy otrzymuje dedykowaną księgową. Wszystkimi księgowymi sprawami zajmuje się pracownik biura. Jest to zasadnicza różnica między księgowością online u nas i w konkurencji. Z doświadczenie wiemy, że samodzielna księgowość przez osobę nie będącą z branży zawsze kończy się źle. Zalecamy nie ryzykować z samodzielnym księgowaniem w dużych platformach księgowych.
1111. Czy będę mieć narzędzie do wystawiania faktur?
Każdy nowy Klient, który podpisze z nami umowę na księgowość online lub księgowość stacjonarną otrzyma darmowy dostęp to aplikacji fakturaXL.pl. Testowaliśmy kilka narzędzi i wybraliśmy te rozwiązanie. Fakturowanie jest banalnie proste, są wszystkie możliwe opcje w tym, faktury wielojęzyczne i automatyczne przeliczenie faktur w walutach obcych na PLN. Najważniejsze, że mamy podgląd do faktur przychodowych więc Klient nie musi nam ich przesyłać do księgowania.
1212. Jak kontaktować się z opiekunem księgowym?
Kontaktujemy się tylko mailowo. W naszej branży nie możemy sobie pozwolić na rozmowy telefoniczne. Przy dużej ilości Klientów zamiast księgować "wisielibyśmy" na słuchawce. To nie jedyny argument przemawiający za kontaktem poprzez email. Nikt nie lubi przeszkadzać drugiej stronie w pracy. Ty nie przeszkadzasz nam a my Tobie. Kolejny argument: nie na każde pytanie od razu zna się odpowiedź. Prawo podatkowe to bardzo skomplikowana materia. Na koniec dodam, że pracujemy często w weekendy więc zadając pytanie w piątek wieczorem jest duża szansa na odpowiedź przed końcem weekendu.
1313. Jak i do kiedy przesyłać dokumenty do zaksięgowania?
1. Pakiet "księgowość online":
dokumenty kosztowe należy zeskanować i wysłać jako załączniki do maila
korzystając z fakturaXL.pl nie trzeba wysyłać faktur sprzedaży
nie pracujemy na zdjęciach oraz na skanach mobilnych
termin wysłania dokumentów to 10ty dzień miesiąca
2. Pakiet "księgowość stacjonarna":
należy wysłać maila pod podany przez nas adres celem zamówienia kuriera
na drugi dzień roboczy kurier odbierze przesyłkę
faktury przychodowe pobieramy samodzielnie z fakturaXL.pl
faktury elektroniczne mogę być wysłane do księgowania elektronicznie
potwierdzenia zapłaty ZUS oraz zaliczek PIT mogą także być przysyłane elektronicznie
istnieje możliwość przesyłania oryginałów faktur kosztowych rzadziej niż raz w miesiącu po ustaleniu z dedykowanym księgowym
termin wysłania dokumentów to 10ty dzień miesiąca
